يدور العمل حول المخرج الشاب (فؤاد) والذي يُساعد (تيتا) في تصوير فيديو كليب غنائي وتنضم لها مصممة الأزياء (صفاء)، وخلال التصوير على متن قارب يعثر الثلاثي على صندوق به كميات من المخدرات، فيقرروا بيعه في الملاهي الليلية، ولكن تنحرف الأمور وتتدهور في حياة الثلاثي.